渤海租赁子公司Avolon完成15亿美元优先无抵押票据定价融资利率创新低

来源：浏览量：时间： 2021/01/15

纽约时间1月13日，渤海租赁控股子公司Avolon顺利完成15亿美元优先无抵押票据定价工作。

为满足业务发展需求，优化资产负债结构，Avolon拟以全资子公司Avolon Holdings Funding Limited作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计15亿美元优先无抵押票据，其中，7.5亿美元优先无抵押票据期限为5年，票面利率为2.125%；剩余7.5亿美元优先无抵押票据期限为7年，票面利率为2.75%。

此次优先无抵押票据的发行获得了机构投资人的踊跃参与，亦创下Avolon债券融资利率的最低纪录，充分体现了资本市场对于全球航空运输业复苏前景的信心和对Avolon经营能力的认可。上述票据发行工作预计将于纽约时间1月21日完成，募集资金将用于企业一般用途，包括偿还未来到期债务等。

2020年以来，新冠疫情对全球航空业造成了史无前例的负面冲击。面对困难和挑战，Avolon持续加强风险管控，通过积极调整飞机引进计划、优化负债结构、降低融资成本等方式有效减少资本开支、保证流动性安全，最大限度的降低了疫情对公司生产经营带来的负面影响，并维持了国际“投资级”评级。2020年全年，Avolon共募集资金约44亿美元，截至2020年末Avolon持有的非受限现金及可使用的贷款额度合计超65亿美元，保持了良好的流动性。

Avolon CEO Dómhnal Slattery表示，尽管全球航空业和飞机租赁业的全面复苏仍需时日，但全球市场对于航空旅行的潜在需求依旧强劲，航空业的恢复亦将拉动全球经济复苏。凭借雄厚的资本实力和良好的机队结构，Avolon已在全球航空业的复苏进程中占据有利地位，我们也将在2021年继续保持积极的发展势头。

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